Dans cet article, nous vous expliquons comment créer une opportunité dans le Sales CRM de Sendinblue.

Dans la plupart des CRM, le terme « opportunité » désigne une occasion de vendre vos services ou produits. 
Les opportunités sont généralement composées de phases personnalisées qui vous offrent une vue d’ensemble du pipeline des ventes ainsi qu’une estimation de vos futurs revenus. La dernière phase d’opportunité est « fermée gagnée » ou « fermée perdue ».

Vous pouvez ajouter une opportunité dans le Sales CRM de deux manières :

• Créer une opportunité manuellement
• Importer des opportunités à partir d'un fichier

Avant de commencer

• Assurez-vous que le pipeline par défaut répond aux besoins de votre équipe. Vous pouvez ajouter de nouvelles phases ou modifier les phases existantes.

Créer une opportunité manuellement

Pour créer une opportunité manuellement :

1. À partir de la page Opportunités ou de la page de détails d'un contact, cliquez sur Créer une opportunité.
2. Saisissez les informations de l’opportunité :
   
   • Nom de l’opportunité : le nom de l’opportunité
     Exemple : Coinbase Upsell
   • Propriétaire de l’opportunité
   • Montant : la valeur de l’opportunité dans votre devise par défaut
     Exemple : 10 000 $
   • Stade de l’opportunité : la phase de l’opportunité à laquelle vous vous trouvez
     Exemple : En qualification
   • Date de clôture : la date à laquelle l’opportunité devrait être clôturée
     Exemple : 06/03/2021
   • Contact associé : le ou les contacts associés à l’opportunité
     Exemple : John Hollins
   • Ajouter un historique d’activité depuis Contact associé à cette opportunité : les activités précédentes ajoutées au contact associé sélectionné seront également ajoutées à l’historique de l’opportunité (toutes les activités ou seulement celles de 30, 60 ou 90 derniers jours)
3. Cliquez sur Créer.

L’opportunité créée figure dans la section Sales CRM > Opportunités. Vous la trouverez également sur la page des détails des contacts associés à l’opportunité.

Importer des opportunités à partir d'un fichier

Étape 1 : Importez votre fichier

Pour importer des opportunités à partir d'un fichier :

1. Sur la page Opportunités, cliquez sur Importer des opportunités.
2. Sélectionnez votre fichier d'importation ou faites-le glisser dans la zone indiquée. Vous obtenez alors un aperçu des données des opportunités à importer à partir de votre fichier. L'entête du tableau visible sur l'aperçu est le même que l'entête de votre fichier d'importation.
   
3. Si les données affichées sont correctes, cliquez sur Confirmer votre fichier.

Étape 2 : Associez vos données

Vous allez à présent indiquer comment Sendinblue doit associer les données de votre fichier d'importation à votre liste d'opportunités Sendinblue. Nous essaierons de faire correspondre les données de votre fichier à des attributs d'opportunité existants.

Associer une donnée à un attribut différent

1. Cliquez sur le menu déroulant sous la colonne Attribut de l'opportunité.
2. Sélectionnez l'attribut souhaité.
   

Annuler l'importation d'une donnée spécifique

1. Cliquez sur le menu déroulant sous la colonne Attribut de l'opportunité.
2. Sélectionnez Ne pas importer.
   

Définir un nouvel attribut

1. Cliquez sur le menu déroulant sous la colonne Attribut de l'opportunité.
2. Sélectionnez Ajouter un nouvel attribut.
3. Saisissez le nom du nouvel attribut.
4. Cliquez sur Créer.
   

Lorsque vous avez terminé d'associer les données, cliquez sur Confirmer. Une fois votre importation traitée, nous vous fournirons un rapport détaillé téléchargeable indiquant la date et la source de l'importation, ainsi que le nombre d'opportunités importées, nouvelles et non importées.

Vous trouverez les opportunités importées sous Sales > Opportunités.

⏩ Et après ?

• Ajouter des contacts associés à une opportunité du Sales CRM
• Filtrer et trier vos opportunités Sales CRM
• Marquer une opportunité comme gagnée ou perdue
• Rouvrir une opportunité fermée
• Supprimer une opportunité

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