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Créer une opportunité dans le CRM

Dans cet article, nous vous expliquons comment créer une opportunité dans le CRM de Sendinblue.

Dans la plupart des CRM, le terme « opportunité » désigne une occasion de vendre vos services ou produits. 
Les opportunités sont généralement composées de phases personnalisées qui vous offrent une vue d’ensemble du pipeline des ventes ainsi qu’une estimation de vos futurs revenus. La dernière phase d’opportunité est « fermée gagnée » ou « fermée perdue ».

Vous pouvez ajouter une opportunité dans le CRM de deux manières :

Avant de commencer

  • Assurez-vous que le pipeline par défaut répond aux besoins de votre équipe. Vous pouvez ajouter de nouvelles phases ou modifier les phases existantes.

Créer une opportunité manuellement

Pour créer une opportunité manuellement :

  1. À partir de la page Opportunités ou de la page de détails d'un contact, cliquez sur Créer une opportunité.
  2. Saisissez les informations de l’opportunité :
    create_deal_FR.jpg
    • Nom de l’opportunité : le nom de l’opportunité
      Exemple : Coinbase Upsell
    • Propriétaire de l’opportunité
    • Montant : la valeur de l’opportunité dans votre devise par défaut
      Exemple : 10 000 $
    • Stade de l’opportunité : la phase de l’opportunité à laquelle vous vous trouvez
      Exemple : En qualification
    • Date de clôture : la date à laquelle l’opportunité devrait être clôturée
      Exemple : 06/03/2021
    • Contact associé : le ou les contacts associés à l’opportunité
      Exemple : John Hollins
    • Ajouter un historique d’activité depuis Contact associé à cette opportunité : les activités précédentes ajoutées au contact associé sélectionné seront également ajoutées à l’historique de l’opportunité (toutes les activités ou seulement celles de 30, 60 ou 90 derniers jours)
  3. Cliquez sur Créer.

L’opportunité créée figure dans la section CRM > Opportunités. Vous la trouverez également sur la page des détails des contacts associés à l’opportunité.

Importer des opportunités à partir d'un fichier

💡 Bon à savoir
Nous avons créé un modèle de fichier d'importation que vous pouvez télécharger et modifier avec vos propres données.
Le format d'un fichier d'importation d'opportunité doit répondre aux mêmes exigences qu'un fichier d'importation de contact. Découvrez comment formater un fichier d'importation dans notre articlé dédié Formater votre fichier d'importation de contacts.

Étape 1 : Importez votre fichier

Pour importer des opportunités à partir d'un fichier :

  1. Sur la page Opportunités, cliquez sur Importer des opportunités.
  2. Sélectionnez votre fichier d'importation ou faites-le glisser dans la zone indiquée. Vous obtenez alors un aperçu des données des opportunités à importer à partir de votre fichier. L'entête du tableau visible sur l'aperçu est le même que l'entête de votre fichier d'importation.
    mceclip0.png
  3. Si les données affichées sont correctes, cliquez sur Confirmer votre fichier.

Étape 2 : Associez vos données

Vous allez à présent indiquer comment Sendinblue doit associer les données de votre fichier d'importation à votre liste d'opportunités Sendinblue. Nous essaierons de faire correspondre les données de votre fichier à des attributs d'opportunité existants.

Associer une donnée à un attribut différent

  1. Cliquez sur le menu déroulant sous la colonne Attribut de l'opportunité.
  2. Sélectionnez l'attribut souhaité.
    2021-11-15_16-30-43.gif

Annuler l'importation d'une donnée spécifique

  1. Cliquez sur le menu déroulant sous la colonne Attribut de l'opportunité.
  2. Sélectionnez Ne pas importer.
    2021-11-15_16-31-52.gif

Définir un nouvel attribut

  1. Cliquez sur le menu déroulant sous la colonne Attribut de l'opportunité.
  2. Sélectionnez Ajouter un nouvel attribut.
  3. Saisissez le nom du nouvel attribut.
  4. Cliquez sur Créer.
    2021-11-15_15-39-16.gif

Lorsque vous avez terminé d'associer les données, cliquez sur Confirmer. Une fois votre importation traitée, nous vous fournirons un rapport détaillé téléchargeable indiquant la date et la source de l'importation, ainsi que le nombre d'opportunités importées, nouvelles et non importées.

Vous trouverez les opportunités importées sous CRM > Opportunités.

⏩ Et après ?

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