Dans cet article, nous vous expliquons comment gérer vos tâches dans le Sales CRM de Sendinblue. Pour savoir comment créer une tâche Sales CRM, lisez l’article Créer une tâche Sales CRM.
Vous pouvez gérer vos tâches à partir de différentes sections du Sales CRM de Sendinblue :
- À partir de la page des tâches
- À partir de la page des opportunités
- À partir de la page de détails d’une opportunité ou d’un contact
À partir de la page des tâches
Vous pouvez gérer vos tâches à partir de la page des tâches du Sales CRM. Pour accéder à la page des tâches, cliquez sur Sales CRM > Tâches.
Filtrer vos tâches
Vous pouvez filtrer vos tâches à l’aide de différentes options de la page des tâches :
- Voir uniquement les tâches d’une certaine période
- Voir uniquement les tâches qui ont été complétées ou non
- Voir uniquement vos tâches, les tâches d’un autre utilisateur ou les tâches qui n’ont pas encore été attribuées
- Voir uniquement certains types de tâches
- Rechercher une ou plusieurs tâches en saisissant leur titre
Modifier une tâche
Pour modifier une tâche à partir de la page des tâches :
- Cliquez sur un titre de tâche.
- Effectuez vos changements.
- Cliquez sur Enregistrer.
Marquer une tâche comme terminée
Pour marquer une tâche comme terminée à partir de la page des tâches :
- Cochez la case à côté de la tâche et cliquez sur Marquer comme terminé.
- Cliquez sur l’icône
.
Supprimer une tâche
Pour supprimer une tâche à partir de la page des tâches :
- Cochez la case à côté de la tâche.
- Cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur Oui, la supprimer pour confirmer.
À partir de la page des opportunités
Vous pouvez gérer vos tâches à partir de la page des opportunités du Sales CRM, en sélectionnant la vue en tableau. Pour accéder à la vue en tableau, cliquez sur Sales CRM > Opportunités > 
.
Filtrer vos tâches
La vue en tableau vous permet d’afficher les tâches d’opportunités prévues ou dont la date d’échéance est dépassée.
Modifier une tâche
Pour modifier une tâche à partir de la vue en tableau :
- Cliquez sur la flèche à côté de la tâche.
- Effectuez vos changements.
- Cliquez sur Enregistrer.
Marquer une tâche comme terminée
Pour marquer une tâche comme terminée à partir de la vue en tableau :
- Cliquez sur la flèche à côté de la tâche.
- Cliquez sur Marquer comme terminé.
- Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer une tâche
Pour supprimer une tâche à partir de la vue en tableau :
- Cliquez sur la flèche à côté de la tâche.
- Cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur Oui, la supprimer.
- Cliquez sur Enregistrer.
À partir de la page de détails d’une opportunité ou d’un contact
Vous pouvez gérer les tâches associées à une opportunité ou à un contact à partir de la page des détails de cette opportunité ou de ce contact. Pour accéder à la page des détails d’une opportunité, cliquez sur Sales CRM > Opportunités, puis sélectionnez l’opportunité souhaitée. Pour accéder à la page des détails d’un contact, cliquez sur Contacts, puis sélectionnez le contact souhaité.
Filtrer vos tâches
Pour filtrer vos tâches à partir de la page de détails d’une opportunité ou d’un contact :
- Cliquez sur la liste déroulante à côté de Filtrer par : Toutes les activités.
- Sélectionnez Tâches.
Modifier une tâche
Pour modifier une tâche à partir de la page de détails d’une opportunité ou d’un contact :
- Cliquez sur Modifier sous la tâche.
- Effectuez vos changements.
- Cliquez sur Enregistrer.
Marquer une tâche comme terminée
Pour marquer une tâche comme terminée à partir de la page de détails d’une opportunité ou d’un contact :
- Cliquez sur Marquer comme terminé.
- Cliquez sur l’icône .
Supprimer une tâche
Pour modifier une tâche à partir de la page de détails d’une opportunité ou d’un contact :
- Cliquez sur Supprimer sous la tâche.
- Cliquez sur Oui, la supprimer pour confirmer.
⏩ Et après ?
- Envoyer un email à un contact Sales CRM
- Créer une note Sales CRM
- Importer un fichier dans votre Sales CRM
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