Une note est un texte associé à un contact, une entreprise ou une opportunité. Elle vous permet de fournir des informations supplémentaires ou de garder une trace de vos interactions avec un contact, une entreprise ou une opportunité, en toute facilité.
Ajouter une note
Pour ajouter une note à un historique de contact, d’entreprise ou d’opportunité :
- Accédez à :
- Sales CRM > Opportunités pour ajouter une note à l’historique d’une opportunité.
- Sales CRM > Entreprises pour ajouter une note à l’historique d’une entreprise.
- Contacts pour ajouter une note à l’historique d’un contact.
- Cliquez sur le contact, l’opportunité ou l’entreprise.
- Cliquez sur Créer une note.
- Écrivez votre note. Vous pouvez modifier le format et l’alignement de votre texte, et ajouter une liste à puces.
- Cliquez sur Enregistrer la note.
Pour ajouter une note à partir de la vue en tableau :
- Accédez à la section Sales CRM > Opportunités. Assurez-vous d’utiliser la vue en tableau
. - Cliquez sur l’icône
dans l’encart d’une opportunité. - Cliquez sur Créer une note.
- Écrivez votre note. Vous pouvez modifier le format et l’alignement de votre texte, et ajouter une liste à puces.
- Cliquez sur Enregistrer la note.
La note est automatiquement ajoutée à l’historique du contact, de l’entreprise ou de l’opportunité.
Gérer vos notes
Pour trouver les notes ajoutées à un historique de contact, d’entreprise ou d’opportunité :
- Accédez à :
- Sales CRM > Opportunités pour trouver une note dans l’historique d’une opportunité.
- Sales CRM > Entreprises pour trouver une note dans l’historique d’une entreprise.
- Contacts pour trouver une note dans l’historique d’un contact.
- Cliquez sur le contact, l’opportunité ou l’entreprise.
- Pour filtrer vos notes :
- Dans l’historique d'un contact, accédez à l’onglet CRM & Conversations.
- Dans l’historique d’une entreprise ou d’une opportunité, cliquez sur le filtre Toutes les activités et sélectionnez Notes.
- Dans l’historique d'un contact, accédez à l’onglet CRM & Conversations.
- Si nécessaire, faites défilez l’historique pour trouver votre note.
Vous pouvez ensuite télécharger ou supprimer la note en cliquant sur :
- Modifier pour modifier le contenu de la note.
- Supprimer pour supprimer définitivement la note de l’historique.
⏩ Et après ?
- Créer une tâche
- Importer un fichier dans l’historique d’un contact, d’une entreprise ou d’une opportunité
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