Dans cet article, nous vous expliquons comment créer, modifier et supprimer une note sur votre CRM.
Vous pouvez ajouter des notes à un historique d’opportunité ou de contact afin de garder une trace de vos interactions avec vos leads.
Créer une note
À partir de la vue en tableau
Pour ajouter une note à partir de la vue en tableau :
- Accédez à la section CRM > Opportunités.
- Sélectionnez la vue en tableau.
. - Cliquez sur l’icône
à côté du nom de l’opportunité. - Cliquez sur Créer une note.
- Rédigez votre note.
- Appliquez une mise en forme à votre note si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer la note.
À partir de la page de détails d’une opportunité ou d’un contact
Pour ajouter une note à un historique d’opportunité ou de contact :
- Accédez à la page de détails de l’opportunité ou du contact en question.
- Cliquez sur Créer une note.
- Rédigez votre note.
- Appliquez une mise en forme à votre note si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer la note.
Filtrer vos notes
Pour filtrer les notes ajoutées à un historique d’opportunité ou de contact :
- Accédez à la page de détails de l’opportunité ou du contact en question.
- Dans l’historique de l’opportunité ou du contact, cliquez sur le filtre Toutes les activités.
- Sélectionnez Notes.
Modifier une note
Pour modifier une note ajoutée à un historique d’opportunité ou de contact :
- Accédez à la page de détails de l’opportunité ou du contact en question.
- Cliquez sur Modifier sous la note que vous souhaitez modifier.
- Effectuez vos changements.
- Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer une note
Pour supprimer une note ajoutée à un historique d’opportunité ou de contact :
- Accédez à la page de détails de l’opportunité ou du contact en question.
- Cliquez sur Supprimer sous la note que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez de nouveau sur Supprimer pour confirmer.
⏩ Et après ?
- Créer une tâche CRM
- Gérer vos tâches CRM
- Envoyer un email à un contact CRM
- Importer un fichier dans votre CRM
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