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Configuration avancée de SalesForce

Une fois que vous avez installé le plugin SendinBlue sur SalesForce, vous avez accès à une configuration avancée : réglez le fuseau horaire, gérer vos autorisations, les traductions, vos campagnes SalesForce et bien plus encore.

Cette configuration avancée nécessite des droits administrateur sur votre compte SalesForce. Si une tierce personne s'occupe de l'administration de SalesForce au sein de votre société, n'hésitez pas à partager cet article.

La configuration décrite dans cette article est une configuration post-installation. Si vous n'avez pas encore installé le plugin et avez besoin d'aide pour le faire, veuillez consulter cet article.

Fuseau Horaire:

L'application SendinBlue permet une synchronisation bi-directionnelle, et afin de conserver des données toujours cohérentes, vous devez vous assurer d'avoir configurer le même fuseau horaire sur SendinBlue et SalesForce. Vous pouvez gérer cette configuration soit sur SendinBlue ou sur SalesForce via "Profil de la société – Informations sur la société - Fuseau horaire par défaut"

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Autorisations :

En plus des fonctionnalités, l'application SendinBlue inclut également un ensemble d'autorisations (SendinBlue User) avec des droits et des visibilités préconfigurés sur ses propres objets, champs, classes et pages "VisualForce".

Vous pouvez assigner (Gérer les utilisateurs – Utilisateurs – Attribution d'ensemble d'autorisations) cet ensemble d'autorisations aux utilisateurs SalesForce qui travaillent sur SendinBlue, ou cloner l'ensemble d'autorisations (Gérer les utilisateurs – Ensemble d'autorisations – Cloner SendinBlue User) sur un nouvel ensemble.

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Vous devez également configurer manuellement en Lecture les autorisations sur les objets suivants :

  • SendinBlue Campaigns Lists
  • SendinBlue Individuals Statistic
  • SendinBlue Links Statistics

Cette étape permet d'éviter toute création/édition/suppression malencontreuse des objects permettant à l'application SendinBlue de fonctionner correctement par vos utilisateurs SalesForce.

  • Créez un nouvel ensemble d'autorisations ou cloner l'ensemble "SendinBlue User", puis éditez-le. Cliquez ensuite sur le bloc "Paramètres d'objet" :

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  • Passer les autorisations à Lecture pour les objets suivants :
    • SendinBlue Campaigns Lists
    • SendinBlue Individuals Statistics
    • SendinBlue Links Statistics

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  • L'application SendinBlue utilise les objets SalesForce standards suivants : Campagne, Contacts et Pistes. Veillez à bien vérifier que vos utilisateurs aient les autorisations adéquates pour ces objets. Vous pouvez configurer les autorisations en éditant les paramètres d'objet pour l'ensemble d'autorisations concerné.

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  • Retournez à la présentation de l'ensemble d'autorisations  et cliquez sur Applications attribuées

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  • Passez l'application SendinBlue du coté des applications activées

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  • Enregistrez et assignez l'ensemble des autorisations à l'utilisateur comme mentionné ci-dessus ou via Gérer les attributions.

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Traductions :

  • Allez sur la page Paramètres de traduction (Système de traduction – Paramètres de traduction) et activez les traductions.

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  • Dans le mode "Edition" activez les traductions anglaises pour les utilisateurs sélectionnés

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  • Les traductions pour les autres langues doivent être ajoutées séparément par l'administrateur SalesForce.

Accès aux Campagnes SalesForce :

Les utilisateurs avec les droits "Utilisateur Marketing" ont accès aux Campagnes SalesForce standard. Vérifiez donc le paramétrage  (Gérer les utilisateurs – Utilisateurs) du profil "Utilisateur Marketing" si les utilisateurs n'ont pas accès aux campagnes.

Mise à jour de l'agencement des pages :

L'application SendinBlue inclut des agencements prédéfinis pour tous les objets utilisés. Vous devez donc assigner ces agencements ou en configurer des nouveaux afin de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités SendinBlue.

Présentation de la page "Pistes" et de la page "Contacts" :

Important : dans le paragraphe ci-dessous, nous détaillons le processus de configuration de la présentation de page pour les pistes. La marche à suivre est strictement identique pour les contacts. Seul le sous-menu dans lequel appliquer la configuration est différent : Contacts au lieu de Pistes

Veillez à mettre à jour la présentation de la page "Pistes"/ "Contacts" afin d'afficher les éléments clés liés à l'application SendinBlue (Statistiques des contacts, statistiques des campagnes par contact, association aux listes). Pour ce faire, il y a 2 options:

  • via Personnaliser – Pistes/Contacts – Présentation de la page – Attribution de la présentation de page (SendinBlue Lead Layout/SendinBlue Contact Layout)

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  • via Personnaliser – Pistes/Contacts – Présentation de la page – Editer/Créer une présentation de page

Editez une présentation existante ou créez-en une nouvelle :

  • Les champs apparaitront en haut. Glissez/déposez les champs nécessaires dans la présentation de la page "Pistes"/"Contacts" ci-dessous. Nous vous recommandons de placer les objets dans une section distincte afin d'avoir tous les champs relatifs à SendinBlue ensembles. Voici la liste des champs SendinBlue avec lesquels vous pourrez interagir.
    • SendinBlue ID
    • Сreated in SendinBlue
    • Blacklisted
    • Sent
    • Openings
    • Clicks
    • Complaints
    • Unsubscribes
    • Soft Bounced
    • Hard Bounced
  • Pour ajuster les propriétés de chaque champ, utilisez la "clé à molette" qui apparait directement dans la ligne du champ. Tous les champs doivent être paramétrés en " Lecture seule" à part pour les Blacklistés, car ceux-ci sont rappatriés depuis SendinBlue et sont des données statistiques.

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  • Après avoir configuré les champs, allez dans le menu "Boutons" dans lequel vous allez glisser/déposer le bouton “Assign to SendinBlue Lists” dans la section des boutons personnalisés.

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  • La prochaine étape consiste à ajouter des listes associées. Cliquez sur le menu "Listes associées" et glissez/déposez “SendinBlue Campaign Statistic” et “SendinBlue Lists” depuis le menu gris du haut jusqu'à la section "Listes associées" du dessous.

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  • Maintenant que les listes sont en place, chacune des listes associées peut être configurée en cliquant sur la "clé à molette" disponible en haut de la liste en question.
  • Dans "Colonnes", déplacer les champs souhaités depuis la liste "Champs disponibles" dans la liste "Champs sélectionnés".

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  • Dans la même fenêtre, allez dans la section "Boutons" et dé-selectionnez la case à cocher "Nouveau".

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  • Répétez les mêmes étapes pour la liste associée suivante afin que cela corresponde aux screenshots ci-dessous, puis cliquez sur "Enregistrer" (en haut) pour sauvegarder vos modifications.

SF_advanced_26 Note : si un message s'affiche à l'écran vous demandant de sauvegarder vos modifications, cliquez sur "Oui". Une fois l'opération terminée pour les pistes, réitérez celle-ci pour les contacts.

Présentation de la page de recherche des "Pistes" et des "Contacts" :

L'application SendinBlue permet d'assigner des pistes à des listes SendinBlue directement depuis la vue "Liste". Pour que les utilisateurs SalesForce aient cette possibilité, vous devez modifier la présentation de la page de recherche des pistes via "Personnaliser - Pistes/Contacts - Présentations de recherche".

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  • Cliquez sur "Modifier" à côté de "Pistes/Contacts - Vue de liste" et ajouter “SendinBlue Assignment” au bloc "Boutons sélectionnés". Enregistrez vos modifications.

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Une fois l'opération terminée pour les pistes, réitérez celle-ci pour les contacts.

Présentation de la page "Campagne":

L'application SendinBlue fonctionne avec les campagnes standards SalesForce incluant en plus des champs de statistiques étendues. Il existe également une présentation de page pré-définie pouvant être utilisée librement ou la possibilité de créer votre propre présentation. Pour mettre à jour la présentation de la page Campagne, il y a 2 options :

  • via Personnaliser - Campagnes - Présentations de page - Attribution de présentation de page (SendinBlue Campaign Layout).

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Attribuer la présentation pré-définie aux profils souhaités :

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  • via Personnaliser - Campagnes - Présentations de page - Modifier / Créer une nouvelle présentation

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Editez une présentation existante ou créez-en une nouvelle :

  • Les champs apparaissent en haut. Glissez/déposez les champs nécessaires dans la présentation de la page Campagne ci-dessous. Nous vous recommandons de placer les objets dans une section distincte afin d'avoir tous les champs relatifs à SendinBlue ensemble. Voici la liste des champs SendinBlue avec lesquels vous pourrez interagir.

o   SendinBlue ID

o    Synchronization frequency

o    Subject

o    SendinBlue Campaign Type

o    SendinBlue Campaign Status

o    Sent

o    Delivered

o    Remaining

o    Openers

o    Viewed

o    Clickers

o   Clicked

o    Created in SendinBlue

o    Synchronized Date

o    Modified Date

o    Scheduled Date

o    Mirror Click

o    Complaints

o    Unsubscribed

o    Hard Bounced

o    Soft Bounced  

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  • Pour ajuster les propriétés de chaque champ, utilisez la "clé à molette" qui apparait directement dans la ligne du champ. Tous les champs doivent être paramétrés en " Lecture seule" à part pour la Fréquence de Synchronisation.

Pour la fréquence de synchronisation, nous recommandons d'utiliser la propriété "Obligatoire".

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  • Après avoir configuré les champs, allez dans le menu "Boutons" dans lequel vous allez glisser/déposer le bouton“Create in SendinBlue”, “Campaign Preview”, “SendinBlue Statistic”, “Sync now” dans la section des boutons personnalisés.

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  • La prochaine étape consiste à ajouter des listes associées. Cliquez sur le menu "Listes associées" et glissez/déposez “SendinBlue Campaign Statistics Per User”, “SendinBlue Lists” et “SendinBlue Links Statistics”depuis le menu gris du haut jusqu'à la section "Listes associées" du dessous.

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  • Maintenant que les listes sont en place, chacune des listes associées peut être configurée en cliquant sur la "clé à molette" disponible en haut de la liste en question.
  • Dans "Colonnes", déplacez les champs souhaités depuis la liste "Champs disponibles" dans la liste "Champs sélectionnés".

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  • Dans la même fenêtre, allez dans la section "Boutons" et dé-selectionnez la case à cocher "Nouveau".

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  • Répétez les mêmes étapes pour la liste associée suivante afin que cela corresponde aux screenshots ci-dessous, puis cliquez sur "Enregistrer" (en haut) pour sauvegarder vos modifications.

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Note : si un message s'affiche à l'écran vous demandant de sauvegarder vos modifications, cliquez sur "Oui".

Accès aux Rapports et aux Tableaux de bord

L'application SendinBlue inclut des rapports ainsi que des tableaux de bord prédéfinis.

Pour que les utilisateurs SalesForce aient accès à ces données, veillez à bien partager les dossiers SendinBlue comme indiqué ci-dessous.

  • Cliquez sur l'icône "Punaise" - Option Partage

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  • Partagez avec les utilisateurs.

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