De forma predeterminada, el CRM de ventas incluye un embudo de ventas único con siete etapas de negociación: Nueva > En proceso de evaluación > Demostración programada > Pendiente de compromiso > En negociación > Ganada / Perdida.

Pero si está vendiendo varios productos o servicios o si tiene distintos procesos de ventas, es posible que necesite más de un embudo de ventas. Para solucionarlo, puede crear varios embudos de venta con etapas de negociación personalizadas y cambiar fácilmente de una a otra.

Información relevante

Las etapas Ganada y Perdida son etapas predeterminadas en todos los embudos de ventas, no se pueden editar ni eliminar.
El número de etapas está limitado a 20. Sin embargo, el número de etapas mínimo obligatorio es de 3 etapas (incluidas las etapas de Ganada y Perdida).
Cada embudo de ventas y cada etapa del embudo de ventas deben tener nombres únicos.

Crear un nuevo embudo de ventas

Para crear un nuevo embudo de ventas:

Vaya a CRM de ventas > Configuración > Ajustes de las negociaciones > Gestionar los ajustes de su embudo de ventas.
Haga clic en Crear embudo de ventas.

Introduzca la información de su nuevo embudo de ventas:

Nombre del embudo de ventas: introduzca un nombre para su embudo de ventas.
Marcar como embudo de ventas predeterminado: marque esta opción si quiere que este embudo de ventas sea el predeterminado.
Etapas: introduzca las etapas de la negociación que quiera incluir en el embudo de ventas y su probabilidad de éxito.
Hay tres etapas obligatorias, entre las que se incluyen la de Ganada y la de Perdida, que son etapas predeterminadas de las negociaciones.
Negociaciones en proceso de abandono: introduzca el plazo de abandono del embudo de ventas, que corresponde al número de días después del que una negociación se considerará obsoleta si no se ha cerrado. Una vez que una negociación alcance ese plazo, aparecerá un aviso rojo.

Cuando haya terminado, haga clic en Crear.

Cambiar de un embudo de ventas a otro

Para cambiar de un embudo de ventas a otro:

Vaya a CRM de ventas > Negociaciones.
Junto a Negociaciones, seleccione su embudo de ventas.
Seleccione el embudo de ventas al que quiera ir.

Editar un embudo de ventas

Para editar el nombre, las etapas de la negociación o el periodo de abandono de un embudo de ventas:

Vaya a CRM de ventas > Configuración > Ajustes de las negociaciones > Gestionar los ajustes de su embudo de ventas.

💡 Información relevante
Desde esta página, también puede editar la divisa de las negociaciones de todos sus embudos. Para ello, seleccione una moneda en la lista desplegable y haga clic en Guardar. Tenga en cuenta que esta divisa se aplicará a todas las negociaciones, independientemente del embudo en el que se encuentren.
Haga clic en Editar junto al embudo de ventas que quiera editar.
Haga sus cambios.
Haga clic en Guardar.

Eliminar un embudo de ventas

❗️ Importante

Eliminar un embudo de ventas es una acción irreversible. Si lo elimina, también se eliminarán las negociaciones que contenga. Si quiere mantener esas negociaciones, le recomendamos que las mueva a otro embudo de ventas antes de proceder a la eliminación.

Para eliminar un embudo de ventas:

Vaya a CRM de ventas > Ajustes > Ajustes de las negociaciones > Gestione los ajustes de su cadena de procesos.
Haga clic en Editar junto al embudo de ventas que quiera eliminar.

💡 Información relevante
No puede eliminar su embudo de ventas predeterminado. Para poder eliminarlo, marque otro embudo de ventas como predeterminado.
En la sección de Eliminar embudo de ventas, haga clic en Eliminar embudo de ventas.
Haga clic en Sí, eliminarlo para confirmar.

El embudo de ventas se eliminará.

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