Una vez que sus empresas, negociaciones y contactos se hayan importado a Sendinblue, le recomendamos que los asocie entre sí para mantener el orden y hacer un mejor seguimiento de sus oportunidades. Por ejemplo, si está en contacto con varias empresas, puede asociar todos los clientes (contactos) y negociaciones (oportunidades) correspondientes con esas empresas.

Las asociaciones siempre son bidireccionales. Por ejemplo, si asocia las empresas a contactos, los contactos también se asociarán con las empresas.

¿Qué es la asociación en bloque?

Puede asociar objetos (empresas, negociaciones y Contactos) manualmente cuando los añada al CRM de ventas. Sin embargo, esto puede resultar tedioso si tiene que asociar muchos objetos. Con nuestra funcionalidad de asociación en bloque, puede asociar varios objetos al mismo tiempo con una única importación. Esta opción es más rápida que asociar los objetos manualmente.

Antes de empezar 

• Asegúrese de haber importado o creado previamente las empresas, las negociaciones, y los contactos que quiera asociar en su cuenta de Sendinblue.
• En este artículo, mostraremos ejemplos de cómo asociar 3 objetos: empresas con negociaciones y contactos.
• Para hacer una asociación solo entre dos objetos (por ejemplo, solo Empresas con Contactos), siga los mismos pasos que en este procedimiento, pero en
  ➡️ el Paso 1, exporte únicamente los datos que quiera asociar, y
  ➡️ en el Paso 2, añada solo 1 columna asociada.
  Puede ver otras posibles asociaciones al final de este artículo.

🖇 Asociar en bloque empresas, negociaciones y contactos 

Durante este procedimiento, para asociar sus empresas, negociaciones y contactos, necesitará importar un archivo donde usará el ID de los objetos (empresa, negociación y contactos) para asociarlos entre sí. Este procedimiento no es técnico, pero deberá seguir atentamente los pasos que figuran a continuación.

Hemos explicado el procedimiento en 3 pasos:

• Paso 1. Exportar sus empresas, negociaciones y contactos
• Paso 2. Asociar sus empresas con sus negociaciones y contactos durante la exportación
• Paso 3. Importar su archivo a Sendinblue

📤 Paso 1. Exportar sus empresas, negociaciones y contactos

Para asociar empresas, negociaciones y contactos, deberá usar su ID para emparejarlas. Los ID son números de identificación únicos que Sendinblue genera automáticamente. Para recopilar estos ID, deberá exportar (desde Sendinblue) las empresas, negociaciones y contactos que quiera asociar.

En nuestro ejemplo, para asociar empresas, negociaciones y contactos, necesitará 3 exportaciones:

• La exportación de empresas que reimportará a Sendinblue al final de este procedimiento con dos nuevas columnas Negociaciones asociadas y Contactos asociados. Esta exportación le permitirá asociar negociaciones y contactos a sus empresas.
• La exportación de negociaciones para encontrar su ID de negociaciones y añadirlo a la columna de Negociaciones asociadas en la exportación de empresas.
• La exportación de contactos para recuperar el E-MAIL (o ID) de los contactos y añadirlos a la columna de Contactos asociados en la exportación de Empresas.

1. Exporte las empresas, negociaciones y contactos que quiera asociar. Para obtener más información sobre cómo exportar objetos, consulte nuestros artículos Exportar sus empresas, Exportar sus negociaciones del CRM de ventas y Exportar sus contactos desde Sendinblue.
   Para cada exportación, necesitará los siguientes atributos:
   • ID de la empresa y nombre para la exportación de empresas (seleccionados de manera predeterminada).
   • ID de la negociación y nombre de la negociación para la exportación de negociaciones (seleccionados de manera predeterminada).
   • E-MAIL (seleccionado de manera predeterminada) o ID DE CONTACTO para la exportación de Contactos. También le recomendamos que seleccione los atributos de APELLIDO/S y NOMBRE. Esto le ayudará a identificar rápidamente a sus contactos.
     
2. Una vez que haya exportado los 3 archivos para empresas, negociaciones y contactos. Puede identificar sus ID en cada exportación, como en el ejemplo de más abajo. Estos ID le ayudarán a asociar cada objeto en los siguientes pasos.
   

📝 Paso 2. Asocie sus empresas con sus negociaciones y contactos en la exportación de empresas

Ahora que ya ha exportado sus empresas, negociaciones y contactos, deberá asociarlas emparejando los ID de las negociaciones y los E-MAILS (o ID) de los contactos correspondientes para cada empresa. Deberá crear dos nuevas columnas llamadas Associated Deal (Negociación asociada) y Associated Contact (Contacto asociado) para ello:

1. Abra sus exportaciones de empresas, negociaciones y contactos. 
2. En su exportación de empresas, cree 2 nuevas columnas llamadas Associated Deal (Negociación asociada) y Associated Contact (Contacto asociado). 
   
   ❗️ Importante

   El nombre de la columna debe ser exactamente Associated Deal (Negociación asociada) o Associated Contact (Contacto asociado), en inglés, para que funcione correctamente. Si lo escribe de forma incorrecta (por ejemplo, Associated Deals, Associate Company, etc), la asociación no se detectará.
3. (Opcional) Añada nuevas columnas adicionales para indicar el nombre de sus negociaciones y contactos junto a las columnas de Associated Deal (Negociación asociada) y Associated Contact (Contacto asociado). Esto le ayudará a identificarlas mejor. 
4. Asocie las negociaciones como se indica a continuación:
   1. En su exportación de negociaciones, copie el ID de la negociación.
   2. En su exportación de empresas, pegue el ID de la negociación en la columna de Associated Deal correspondiente.
      
5. Asocie los contactos como se indica a continuación:
   
   1. En su exportación de contactos, copie el E-MAIL (o ID DE CONTACTO).
   2. En su exportación de empresas, pegue el E-MAIL (o el ID DE CONTACTO) en la columna de Associated Contact.
      
      
6. Todas las empresas, negociaciones y contactos que estén en la misma línea se asociarán. 
   
7. Si necesita asociar una única empresa con varias negociaciones o contactos, deberá duplicar la línea de la empresa y, para cada línea, añadir el contacto asociado (E-MAIL o ID DE CONTACTO) y las negociaciones asociadas (ID de negociación) como se indicó en los pasos 3 y 4 anteriores.
   En este ejemplo, asociaremos «Company 1» con 3 contactos diferentes, por eso hemos creado 3 líneas:
   

Su archivo de importación de empresas contendrá el ID de las negociaciones y los E-MAILS (o ID) de los contactos que quiera asociar con cada empresa. Una vez hecho esto, deberá importarlo al CRM de ventas.

📥 Paso 3. Importe su archivo a Sendinblue

El último paso consiste en importar su archivo de exportación de empresa con sus negociaciones y contactos asociados al CRM de ventas para finalizar la asociación. 

1. En Sendinblue, vaya a CRM de ventas > Empresas.  
2. Haga clic en Importar empresas. 
   
   
3. Cargue el archivo de empresas al que haya añadido las columnas Associated Deal  y Associated Contact . 
4. Haga clic en Confirmar su archivo.
5. En la columna de Company attribute (Atributo de empresa), seleccione los campos de la empresa que quiera asignar a los atributos de Sendinblue utilizando el menú desplegable. Para ignorar este atributo, seleccione No importar a partir del menú desplegable. Puede asignar todos los atributos que necesite, solo son obligatorios los atributos de ID de la empresa, negociaciones asociadas y contactos asociados y no es posible cambiarlos. 
   
   
   ❗️ Importante

   Cuando la asociación no se detecte automáticamente, no aparecerá «Associated XX (XX asociada)» en la columna de Company atttribute (atributo de empresa). Por esa razón, deberá comprobar el nombre de la columna en su archivo. El nombre de la columna debe ser exactamente  Associated Deal (Negociación asociada) o Associated Contact (Contacto asociado), en inglés, para que funcione.
6. Haga clic en Confirmar. 
7. Para finalizar su importación, configure los ajustes de importación. 
   
   
   1. Deje sin seleccionar la opción de Importar campos vacíos para borrar los datos de los atributos existentes. Para este procedimiento concreto, le aconsejamos que deje esta opción sin marcar para asegurarse de que no sobrescriba ningún dato por error.
   2. Seleccione Vincular objetos para asociar sus empresas con negociaciones y contactos. 
      La opción de Desvincular objetos también es útil si ya ha asociado objetos en bloque con errores y quiere eliminar esas asociaciones.
8. Haga clic en Confirmar su importación.

¡Sus empresas, negociaciones y contactos estarán asociados a partir de ese momento! Puede acceder al informe de importación desde el centro de notificaciones. Este informe muestra un resumen de sus importaciones y datos clave, como los objetos que se importaron, los que no se importaron correctamente y mucho más.

El resultado es que sus empresas, negociaciones y contactos estarán asociados en su CRM de ventas cuando termine estos pasos:

🔗 Otras asociaciones posibles

Puede seguir el mismo procedimiento para asociar otros objetos. Encontrará los tres casos siguientes.

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