En este artículo le explicaremos cómo personalizar el formulario de creación de negociaciones y empresas seleccionando los atributos que deben mostrarse, los que deben ser obligatorios y su orden.

Información relevante

• Para satisfacer sus necesidades empresariales, puede crear atributos personalizados para sus negociaciones y empresas. Consulte nuestro artículo especializado al respecto Gestionar atributos personalizados para negociaciones y empresas.

Personalizar el formulario de creación

Para personalizar su formulario de creación:

1. En su cuenta de Sendinblue, vaya a CRM de ventas > Ajustes.
   
2. Para personalizar su formulario de creación:
   
   • Para sus negociaciones, haga clic en Ajustes de las negociaciones > Configurar todos sus atributos de negociación.
   • Para sus empresas, haga clic en Atributos de la empresa.
3. Haga clic en Gestionar los atributos del formulario.
4. Desde aquí, podrá:
   
   • Seleccionar qué atributos quiere mostrar en su formulario de creación.
   • Seleccionar qué atributos deben ser obligatorios cuando se complete el formulario de creación.
     
     💡 Información relevante

     Nombre de la empresa y Propietario son atributos obligatorios de manera predeterminada.
     ❗️ Importante

     Los atributos obligatorios solo son imprescindibles al crear manualmente una negociación o una empresa. Por ahora, no son imprescindibles durante la importación de listas de negociaciones o empresas (próximamente).
   • Reordene los atributos que se vayan a mostrar en su formulario de creación.
5. Una vez que haya terminado de hacer los cambios, haga clic en Guardar.

Su formulario de creación estará ahora personalizado de acuerdo con sus necesidades.

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