En este artículo le explicaremos cómo actualizar la información de sus empresas:
Actualizar la información de una empresa
Para actualizar la información de una empresa:
- Vaya a CRM de ventas > Empresas.
- Haga clic en el nombre de la empresa que quiera modificar.
- En la página de la empresa, puede modificar:
Actualizar la información de una empresa
💡 Información relevante
Si no ve el atributo que quiera actualizar, haga clic en Mostrar todos los atributos en la parte inferior de la sección de Información. Si quiere mostrar más atributos, consulte nuestro artículo relacionado Seleccionar qué atributos de empresa mostrar.Para actualizar la información de una empresa:
- En la sección de Información de la empresa, haga clic en el atributo que quiera modificar.
- Seleccione o introduzca un valor para el atributo.
- Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
Actualizar los contactos asociados a una empresa
Para actualizar los contactos asociados a una empresa:
- En la sección de Contactos asociados haga clic en el icono de Actualizar.
- Desde ahí, puede:
- Añadir contactos existentes: añada contactos existentes a la empresa introduciendo el nombre del contacto en el campo de Contactos relacionados y seleccionándolo.
- Crear un nuevo contacto: cree un nuevo contacto relacionado con la empresa introduciendo su información.
- Añadir contactos existentes: añada contactos existentes a la empresa introduciendo el nombre del contacto en el campo de Contactos relacionados y seleccionándolo.
- Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
Actualizar las tareas relacionadas con una empresa
Para actualizar las tareas relacionadas con una empresa:
- Desde la sección de Pendientes puede:
- Marcar la tarea como lista
- Modificar la tarea (título, fecha límite, notas, etc.)
- Eliminar la tarea
- Desde la sección de Historial puede:
- Editar la tarea (título, fecha límite, notas, etc.)
- Eliminar la tarea
Cuando haya terminado, todos los cambios se reflejarán en la página de información de la empresa.
Actualizar la información de varias empresas en masa
Para actualizar varias empresas en masa:
- Exporte la información de sus empresas como un archivo CSV desde Sendinblue.
- Actualice el archivo CSV con la nueva información para cada empresa.
- Importe su archivo CSV, igual que lo haría para importar nuevas empresas.
- En el paso de Finalizar importación:
- Actualice la opción de
- (Opcional) Si eliminó información, active la opción de Importar campos vacíos para eliminar los datos de los atributos existentes para eliminar la información disponible.
- Haga clic en Confirmar su importación.
¡Eso es todo! Sus cambios se reflejarán en su página de Empresas.
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