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Añadir una empresa al CRM de ventas

En este artículo explicaremos cómo crear una empresa que puede vincular a contactos existentes relacionados.

Puede guardar las empresas con las que interactúa en Sendinblue. En la página de detalles de la empresa, puede almacenar y revisar la información sobre esta.

Hay dos maneras de añadir una empresa al CRM de ventas:

Crear una empresa de forma manual

Para crear una empresa de forma manual:

  1. Vaya a CRM de ventas > Empresas.
  2. Haga clic en Crear empresa.
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  3. Rellene la información de la empresa:
    • Nombre de la empresa*: indique el nombre de la empresa
    • Propietario*: asigne un propietario a la empresa
    • Website: introduzca la URL de la web de la empresa
    • Sector: introduzca el sector al que pertenece la empresa
    • Número de teléfono: introduzca el número de teléfono de la empresa/del contacto relacionado
    • Contacto relacionado: seleccione uno o varios contactos existetnes relacionados con la empresa
      • Añada una actividad en el tiempo de los Contactos relacionados con esta empresa: las actividades anteriores añadidas a los contactos relacionados seleccionados también se añadirán al historial de la empresa (todas las actividades o solo actividades de los últimos 30/60/90 días)
  4. Haga clic en Crear.

Una vez que haya creado una empresa, puede acceder a ella desde CRM de ventas > Empresas. Entonces, podrá ver y modificar la información de la empresa haciendo clic en el nombre de la empresa.

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Importar empresas desde un archivo

💡 Información relevante
Hemos creado un archivo de ejemplo de importación que puede descargar y actualizar con sus propios datos. El formato de un archivo de importación de empresas debe seguir las mismas pautas que un archivo de importación de contacto.
Aprenda a dar formato a un archivo de importación en nuestro artículo Cómo dar formato a su archivo de importación de contactos.

Paso 1: Importar archivo

Para importar empresas desde un archivo:

  1. Vaya a CRM de ventas > Empresas.
  2. Haga clic en Importar empresas.
  3. Seleccione el archivo de importación o arrástrelo y suéltelo dentro de la zona destacada. Previsualizará los datos de la empresa que va a importar desde su archivo. El encabezado de la tabla de la vista previa es el mismo que el de su archivo de importación.
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  4. Si los datos que aparecen son correctos, haga clic en Confirmar archivo.

Paso 2: Asignar los datos

Ahora indicará a Sendinblue cómo tiene que combinar los datos de su archivo de importación con la lista de negociaciones de Sendinblue. Intentaremos que los datos de su archivo coincidan con un atributo existente de la empresa.

Combinar los datos con un atributo diferente

  1. Haga clic en el menú despleable de la columna Atributo de la empresa.
  2. Seleccione el atributo deseado.
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Anular la importación de un dato concreto

  1. Haga clic en el menú desplegable en la columna Atributo de la empresa.
  2. Seleccione No importar.
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Una vez que haya terminado de asignar los datos, haga clic en Confirmar. Una vez que hayamos procesado la importación, le enviaremos un informe detallado descargable en el que verá la fecha y el origen de la importación, así como el número de empresas importadas y no importadas.

Verá las empresas importadas en CRM de ventas > Empresas.

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