En el CRM de ventas, puede crear rápidamente tareas para hacer un seguimiento de las acciones importantes que debe realizar relacionadas con una negociación en curso, una empresa o un contacto. Puede asociarlas a negociaciones, empresas o contactos existentes o nuevos para una mejor gestión.

También puede seleccionar recibir recordatorios cuando venza una tarea o incluso crear tareas automáticamente en función del activador que elija.

Información relevante

Puede activar recordatorios de tareas desde sus Notificaciones o en el proceso de creación de una tarea. Para obtener más información sobre estas notificaciones, consulte nuestro artículo Configurar las notificaciones en el CRM de ventas.
Con Marketing Automation, puede crear automáticamente tareas en función del activador que elija (por ejemplo, cuando un contacto envíe un formulario o se añada a una lista). Para obtener más información, consulte nuestro artículo Crear un escenario para automatizar la creación de tareas en el CRM de ventas.

Paso 1: Crear una tarea

Puede crear tareas desde diferentes sitios en Sendinblue:

Vaya a CRM de ventas > Tareas.
Haga clic en Crear una tarea.

Vaya a CRM de ventas > Negociaciones (Vista Kanban).
Haga clic en el icono en la tarjeta de una negociación.
Seleccione Añadir una tarea.

Vaya a:
- Contactos y seleccione un contacto.
- CRM de ventas CRM > Empresas y seleccione una empresa.
- CRM de ventas CRM > Negociaciones y seleccione una negociación.
Haga clic en Crear una negociación.

Paso 2: Configurar la tarea

Introduzca información sobre la tarea:

Título: Seleccione una categoría de tarea entre Pendiente, Enviar, Llamar, Reunión, Almuerzo y Fecha límite. Puede dar un nombre a la tarea o mantener el título del marcador de posición.
Asociar tarea a contactos: Seleccione uno o varios contactos que quiera asociar a la tarea.
Asociar tarea a empresas: Seleccione una o varias empresas que quiera asociar a la tarea.
Asocie la tarea a las negociaciones: Seleccione una o varias negociaciones que quiera asociar a la tarea.
Fecha de vencimiento/Hora/Duración: Seleccione cuándo vence la tarea y su duración.
Notas: Introduzca más información sobre su tarea. Esto puede ser útil en caso de que no esté disponible y un compañero de trabajo tenga que hacerse cargo de la tarea.
Asignar tarea a: Puede asignarse la tarea a sí mismo, a un usuario específico o desasignarla.
Recordatorio: Active esta opción si quiere recibir un recordatorio de la tarea.
Si no ha activado los recordatorios de tareas, se le pedirá que elija entre recibir la notificación por e-mail o en el navegador.

Una vez que haya terminado, haga clic en Crear.

La tarea se ha creado. Si ha seleccionado recibir un recordatorio, lo recibirá cuando la tarea llegue a su fecha de vencimiento.

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