Puede añadir archivos, como un presupuesto o una factura, al historial de un contacto, empresa o negociación para ayudarle a mantener un registro de las interacciones con sus contactos. Si es necesario, puede volver a descargar el archivo o eliminarlo del historial.

Cargar un archivo

Para cargar un archivo en el historial de un contacto, empresa o negociación:

1. Vaya a:
   • CRM de ventas > Negociaciones para cargar un archivo en el historial de una negociación.
   • CRM de ventas > Empresas para cargar un archivo en el historial de una empresa.
   • Contactos para cargar un archivo en el historial de un contacto.
2. Haga clic en el contacto, la negociación o la empresa.
3. Haga clic en Importar un archivo.
   
   
4. Arrastre y suelte su archivo directamente en la ventana o haga clic en la ventana y seleccione el archivo desde su equipo.

El archivo se cargará automáticamente en el historial del contacto, la empresa o la negociación.

Gestionar los archivos cargados

Para encontrar los archivos que añada al historial de una empresa, un contacto o una negociación:

1. Vaya a:
   • CRM de ventas > Negociaciones para encontrar un archivo en el historial de una negociación.
   • CRM de ventas > Empresas para encontrar un archivo en el historial de una empresa.
   • Contactos para encontrar un archivo en el historial de un contacto.
2. Haga clic en el contacto, la negociación o la empresa.
3. Para filtrar los archivos:
   1. Desde el historial de un contacto, vaya a la pestaña CRM y conversaciones.
      
   2. En el historial de una empresa o negociación, haga clic en el filtro Todas las actividades y seleccione Archivos.
      
4. Si es necesario, baje por el historial hasta encontrar su archivo.

A continuación, puede descargar o eliminar el archivo haciendo clic en:

1. Descargar para volver a descargar el archivo en su ordenador.
   
2. Eliminar para eliminar permanentemente el archivo del historial.

⏩ ¿Qué es lo siguiente?

• Crear una tarea
• Añadir una nota al historial de un contacto, una empresa o una negociación

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