En este artículo le explicaremos cómo personalizar las columnas de la Vista de lista en el CRM de ventas.
Según el uso que haga de su CRM de ventas, es posible que quiera cambiar la posición de determinadas columnas de su Vista de listas para añadir solo las columnas que le interesen y eliminar el resto.
Para personalizar las columnas de la Vista de lista de la negociación:
- Vaya a CRM de ventas > Negociaciones.
- Haga clic en Editar los atributos de la columna.
- Para mostrar una columna, seleccione un atributo en la columna Atributos disponibles.
- Para eliminar una columna, haga clic en el icono en forma de equis junto a un atributo en la columna Atributos de la columna seleccionados.
- Para reorganizar las columnas:
- Ponga el puntero sobre el atributo que quiera mover en la columna Atributos de la columna seleccionados.
- Mantenga pulsado el icono
y arrástrelo a la posición deseada.
- Haga clic en Guardar los atributos de la columna.
💡 Información relevante
Los atributos como Estado de la negociación, Propietario de la negociación, y Fecha de cierre son obligatorios de manera predeterminada y se añaden automáticamente a la columna Atributos de la columna seleccionados. Los atributos obligatorios no se pueden reorganizar ni eliminar.⏩ ¿Qué es lo siguiente?
- Personalizar las columnas en la página de contactos CRM de ventas
- Cómo gestionar los atributos desde la página de información de una negociación o de un contacto
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