El filtrado de negociaciones en el CRM de ventas le permite identificar y centrarse rápida y fácilmente en negociaciones específicas que cumplan determinados criterios. Esto puede ser útil para diversos fines, como encontrar negociaciones que se encuentren en una fase específica del proceso de ventas o identificar negociaciones que probablemente se cierren pronto.
Al filtrar las negociaciones también puede identificar tendencias y patrones en sus datos de ventas, lo que puede ayudarle a tomar decisiones más informadas sobre su estrategia y tácticas de ventas.
Además, el filtrado puede ayudar a mantener sus negociaciones organizadas, facilitando su gestión y seguimiento.
Filtrar negociaciones por propietario
Para filtrar las negociaciones por propietario:
- Haga clic en el filtro de Propietario.
- Seleccione uno o varios miembros del equipo en el menú desplegable.
Filtrar las negociaciones asignadas puede ser útil por varias razones:
- Identifique rápidamente qué negociaciones le han sido asignadas a usted o a su equipo y céntrese en las que requieran su atención.
- Haga un seguimiento del progreso de negociaciones específicas e identifique cualquier problema potencial o bloqueo que deba abordarse.
- Haga un seguimiento del rendimiento de su equipo. Esto puede ayudarle a identificar las áreas de mejora y a reconocer los puntos fuertes.
Filtre las negociaciones más urgentes
Para filtrar las negociaciones más urgentes:
- Haga clic en Más filtros.
- Haga clic en el filtro Fecha de cierre prevista.
- Seleccione un intervalo de fechas de cierre, por ejemplo, la semana siguiente.
- Haga clic en Confirmar.
Filtrar las negociaciones más urgentes por fecha de cierre prevista puede ser útil porque permite:
- Priorizar su tiempo y sus recursos, e identificar qué negociaciones tienen más probabilidades de cerrarse pronto.
- Identificar cualquier negociación que corra el riesgo de no cerrarse a tiempo y tomar medidas para mantenerla encauzada.
- Anticiparse a las previsiones y a la gestión del proceso, comprendiendo qué negociaciones están a punto de cerrarse y cuáles lo estarán en un futuro lejano.
Filtre las negociaciones ganadas o perdidas
Para filtrar las negociaciones ganadas o perdidas:
- Haga clic en Más filtros.
- Haga clic en el filtro de Etapa de la negociación.
- Seleccione la etapa de negociación Ganada o Perdida en el menú desplegable.
Filtrar las negociaciones ganadas o perdidas puede proporcionar información valiosa sobre el éxito de su estrategia y tácticas de ventas:
- Filtrar las negociaciones ganadas puede ayudarle a ver qué productos o servicios se venden bien, qué clientes tienen más probabilidades de comprar y qué técnicas de venta son más eficaces.
- Filtrar las negociaciones perdidas puede ayudarle a identificar por qué ciertas negociaciones no han tenido éxito y a hacer los ajustes pertinentes.
- Además, al filtrar las negociaciones ganadas o perdidas, también puede hacer un seguimiento del rendimiento de su equipo o de cada uno de sus miembros.
Filtrar las negociaciones con tareas atrasadas
Para filtrar las negociaciones con tareas atrasadas:
- Haga clic en Más filtros.
- Haga clic en el filtro Siguiente actividad.
- Seleccione Tarea atrasada en el menú desplegable.
Filtrar las negociaciones con tareas atrasadas en un CRM puede ser útil porque permite:
- Identificar qué negociaciones requieren una atención inmediata y priorizar su tiempo y sus recursos en consecuencia.
- Ver qué negociaciones están estancadas y necesitan que se tomen medidas para progresar. Esto puede incluir hacer un seguimiento con los clientes, proporcionar información adicional o abordar cualquier problema que esté impidiendo que la negociación avance.
- Hacer un seguimiento del rendimiento de su equipo. Si varias negociaciones asignadas a un miembro del equipo o a un representante de ventas tienen tareas atrasadas, puede ser señal de que que el representante de ventas no está gestionando su tiempo de forma eficaz o que se está encontrando con obstáculos que deben resolverse.
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