En este artículo le explicaremos cómo prever las ventas mediante un embudo de ventas ponderado en su CRM de ventas.

La herramienta de CRM de ventas de Sendinblue permite a los usuarios establecer una probabilidad estimada para cada etapa de la negociación. Esto permite a los responsables de ventas prever las ventas en función de las probabilidades que tienen las negociaciones en curso.

Configurar un embudo de ventas ponderado

Los embudos de ventas ponderados se basan en las probabilidades de ganar para calcular sus futuros ingresos. La probabilidad de ganar se refiere a la confianza en ganar una negociación durante una etapa específica. Cuanto más avance una negociación dentro de un flujo de ventas, mayor será la probabilidad de ganarla. La probabilidad de ganar puede asignarse a una etapa de los embudos de ventas utilizando cualquier valor entre el 0 % y el 100 %.

Para añadir una probabilidad de ganar a las etapas de sus embudos de ventas:

Vaya a CRM de ventas > Ajustes > Ajustes de las negociaciónes.
Seleccione Gestionar los ajustes de su embudo de ventas.
En la columna Probabilidad de ganar, añada un valor entre 0 % y 100 % para cada etapa.
Haga clic en Guardar.

Previsión de ventas basada en la probabilidad de ganar

En cualquier etapa de una negociación, solo tiene éxito una parte de esta. Al factorizar esta probabilidad para cada etapa, se pueden estimar los ingresos de las etapas individuales de manera realista.

Por ejemplo, imaginemos la etapa de la negociación denominada Calificación. En esta etapa del ciclo de la negociación, la probabilidad de ganar la transacción es solo de un 15 %. Ahora, imaginemos que tiene 5 transacciones en esta etapa y cada una tiene un valor de 20 000 €, 10 330 €, 4400 €, 2300 € y 1500 € respectivamente. El valor total de la transacción de esta etapa es de 38 530 €.

Sin embargo, el valor de la oferta estimado para esta etapa se calculará sobre la base de la probabilidad de la etapa de la negociación (15 %). Por lo tanto, los ingresos previstos para esta etapa serán el 15 % de 38 530 € = 5780 €.

Puede ver los ingresos estimados para cada etapa desde la vista de Kanban:

Para ver los ingresos totales de una etapa, haga clic en el icono junto a Ganancias estimadas:

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