En este artículo explicaremos los diferentes elementos de la herramienta CRM de ventas de Sendinblue.
Embudo de ventas
El embudo de ventas es un conjunto concreto de etapas que se usan para hacer un seguimiento del proceso de ventas. En el embudo de ventas puede haber varias negociaciones que estén en distintas etapas del proceso de ventas.
Una herramienta de CRM de ventas con un embudo de ventas, como la de Sendinblue, permite hacer un seguimiento del progreso de las ofertas o negociaciones que está gestionando el equipo de ventas y calcular el valor aproximado de las negociaciones.
Etapas
Las etapas son pasos del embudo de ventas. Al crear una negociación con un contacto, puede empezar a hacer un seguimiento de las diferentes etapas de la negociación para hacerse una idea clara de si es más probable que tenga éxito o que no lo tenga.
Para obtener más información sobre las páginas predeterminadas de las negociaciones en la herramienta de CRM de ventas de Sendinblue, lea «¿Cuáles son las etapas predeterminadas de una oferta en la herramienta de CRM de ventas?»
Negociación
Una negociación es una oportunidad para vender productos o servicios. Las negociaciones normalmente tienen etapas predeterminadas, lo que permite ver el embudo de ventas y hacer un cálculo aproximado de los futuros ingresos.
Para descubrir cómo crear una negociación, lea «Cómo crear una negociación en la herramienta de CRM de ventas».
Empresas
Una empresa es una organización con la que interactúa. Puede guardar las organizaciones con las que interactúe como empresas en Sendinblue y asociarlas a contactos existentes. En la página de información de la empresa, puede acceder a la información de esta y modificarla.
Para aprender a crear una empresa, consulte Añadir una empresa al CRM.
Tareas
Una tarea es un elemento pendiente relativo a una negociación o a un contacto. A la hora de gestionar la relación con los clientes, es importante mantener actualizados los registros y el historial de CRM de ventas. La herramienta CRM de ventas de Sendinblue permite hacer un seguimiento de las comunicaciones con los clientes, desde las llamadas hasta los e-mails y las reuniones.
Para aprender a crear una tarea, lea Crear una tarea de CRM de ventas.
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