En este artículo le explicaremos cómo enviar un e-mail a un contacto de la herramienta de CRM de ventas y cómo ver los e-mails en el historial de un contacto.

Antes de empezar

• Antes de enviar los e-mails, asegúrese de haber añadido los contactos a la herramienta de CRM de ventas. Para saber cómo añadir contactos a la herramienta de CRM de ventas, lea «Cómo añadir contactos a su CRM de ventas».
• Necesitará una bandeja de entrada conectada para enviar e-mails a través de la herramienta de CRM de ventas. Para saber cómo configurar su bandeja de entrada, lea «Cómo conectar la cuenta de e-mail mediante IMAP».

Enviar un e-mail a un contacto de la herramienta de CRM de ventas

Desde la página de información de una negociación o de un contacto

Para enviar un e-mail a un contacto específico o a uno relacionado con una negociación:

1. Vaya a la página de información del contacto o de la negociación.
2. Haga clic en Redactar un e-mail.
   
   
3. Introduzca su e-mail: 
   • Añada uno o varios contactos relacionados al campo Para o añádalos como CC o CCO.
   • Escriba el asunto de su e-mail en el campo Asunto.
   • Escriba el contenido de su e-mail.
     • Si es necesario, dele formato a su texto.
     • Si es necesario, adjunte uno o varios archivos de hasta 10 MB.
4. Haga clic en Enviar.

Si envía el e-mail desde la página de información de una negociación, se añadirá al historial de la negociación y al del contacto relacionado con la negociación. Si envía el e-mail desde la página de información de un contacto, se añadirá al historial de actividad del contacto.

Desde la vista Kanban

Puede enviar e-mails a los contactos relacionados con una negociación desde la página de Negociaciones de Kanban:

1. Vaya a CRM de ventas > Negociaciones.
2. Seleccione la vista Kanban .
3. Haga clic en el icono de junto a la negociación.
4. Haga clic en Enviar un e-mail.
   
5. Introduzca su e-mail: 
   • Añada uno o varios contactos relacionados al campo Para o añádalos como CC o CCO.
   • Escriba el asunto de su e-mail en el campo Asunto.
   • Escriba el contenido de su e-mail.
     • Si es necesario, dele formato a su texto.
     • Si es necesario, adjunte uno o varios archivos de hasta 10 MB.
6. Haga clic en Enviar.

El e-mail se añadirá al historial del contacto y de la negociación.

Desde su bandeja de entrada

Para enviar un e-mail a un contacto de la herramienta de CRM de ventas desde su bandeja de entrada:

1. Vaya a su Bandeja de entrada.
2. Haga clic en Redactar.
   
   
3. Introduzca su e-mail: 
   • Añada uno o varios contactos de su CRM de ventas al campo Para o añádalos como CC o CCO.
   • Introduzca el asunto de su e-mail en el campo Asunto.
   • Escriba el contenido de su e-mail.
     • Si es necesario, dele formato a su texto.
     • Si es necesario, adjunte uno o varios archivos de hasta 10 MB.
4. Haga clic en Enviar.

El e-mail se añadirá al historial del contacto.

Ver un e-mail en el historial de una negociación o un contacto

Para filtrar el historial de un contacto o de una negociación para ver únicamente los e-mails, haga clic en Filtrar por: Todas las actividades y seleccione E-mail.

Una vez que haya enviado o recibido un e-mail, se añadirá al historial del contacto o de la negociación, desde donde podrá ver si:

• Se abrió el e-mail y cuántas veces
• Se hizo clic en el e-mail y cuántas veces

También podrá responder a un e-mail haciendo clic en Responder, o ver un e-mail directamente en la bandeja de entrada haciendo clic en Abrir en INBOX.

⏩ ¿Qué es lo siguiente?

• Crear una tarea de CRM de ventas
• Gestionar las tareas de CRM de ventas
• Crear una nota en la herramienta de CRM de ventas
• Importar un archivo a la herramienta de CRM de ventas

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