Cerrar las negociaciones marcándolas como ganadas o perdidas es una de las prácticas recomendadas para mantener organizado su CRM de ventas y hacer un seguimiento del estado de sus negociaciones.
También permite identificar tendencias y oportunidades de venta, y le proporciona información que puede ayudarle a cerrar más negociaciones.
Cerrar una negociación y marcarla como ganada o perdida
Para marcar una negociación como ganada o perdida desde la vista Kanban de página de Negociaciones:
- Vaya al CRM de ventas > Negociaciones.
- Seleccione la vista Kanban
.
- Junto a la negociación que quiera marcar como ganada o perdida, haga clic en el icono de
. - Seleccione Marcar como ganada o Marcar como perdida.
- Introduzca la información sobre el motivo del cierre de la negociación:
- Para negociaciones ganadas:
- Fecha de cierre con éxito: la fecha en la que se ganó la negociación
- Ingresos totales: los ingresos que generó la negociación
- Motivo de la negociación cerrada con éxito (opcional): cualquier dato adicional que pueda resultar útil para comprender el éxito de la negociación
- Para negociaciones perdidas:
- Motivo de la pérdida: seleccione entre Precio demasiado alto, Optó por la competencia, Cliente potencial sin valor, No le interesa o No se ha cumplido el requisito del cliente
- Comentarios adicionales (opcional): cualquier información adicional que pueda resultar útil para entender por qué se perdió la negociación
- Para negociaciones ganadas:
Para marcar una negociación como ganada o perdida desde su página de información:
- Vaya al CRM de ventas > Negociaciones.
- Abra la negociación que quiera marcar como ganada o perdida.
- En la página de información de la negociación, haga clic en Acciones.
- Seleccione Marcar como ganada o Marcar como perdida.
- Introduzca la información sobre el motivo del cierre de la negociación:
- Para negociaciones ganadas:
- Fecha de cierre con éxito: la fecha en la que se ganó la negociación
- Ingresos totales: los ingresos que generó la negociación
- Motivo de la negociación cerrada con éxito (opcional): cualquier dato adicional que pueda resultar útil para comprender el éxito de la negociación
- Para negociaciones perdidas:
- Motivo de la pérdida: seleccione entre Precio demasiado alto, Optó por la competencia, Cliente potencial sin valor, No le interesa o No se ha cumplido el requisito del cliente
- Comentarios adicionales (opcional): cualquier información adicional que pueda resultar útil para entender por qué se perdió la negociación
- Para negociaciones ganadas:
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