Un elemento clave del CRM de ventas es el seguimiento del proceso de ventas. Cuando se crea una negociación para una cuenta, se puede empezar a hacer un seguimiento de las distintas etapas de la operación para tener una idea clara de las negociaciones que tienen posibilidades de cerrarse y de las que no.
¿Qué son las etapas de una negociación?
Las etapas de una negociación deben mostrar exactamente en qué punto del proceso de ventas se encuentra cada cliente potencial y la probabilidad de que se convierta en cliente una vez pasada esta etapa. Las etapas pueden variar ligeramente de un negocio a otro. Es esencial que configure las etapas de su negociación para que se ajusten a la realidad de su actividad.
En resumen, las etapas de las negociaciones son los principales hitos por los que tiene que pasar una persona para convertirse en su cliente.
Para entender las etapas predeterminadas de las negociaciones, lea «¿Cuáles son las etapas predeterminadas de una negociación en la herramienta de CRM de ventas?».
Personalizar las etapas de la negociación
- Vaya a CRM de ventas > Ajustes > Ajustes de las negociaciónes.
- Haga clic en Gestionar los ajustes de su embudo de ventas.
- Desde ahí podrá:
- Editar los nombres de cada etapa de la negociación o la probabilidad de ganarla.
- Eliminar una etapa de la negociación usando el icono de la papelera.
- Reorganizar las etapas arrastrándolas y soltándolas desde el menú vertical.
- Añadir nuevas etapas.
- Cuando acabe, puede guardarlo haciendo clic en Guardar.
Todos los cambios guardados se reflejan en la página de Negociaciones. Puede encontrar estas etapas personalizadas en el menú desplegable de etapas de la negociación, así como en la vista Kanban de la página de Negociaciones.
- Ganada y Perdida son etapas predeterminadas en todos los embudos de ventas y no pueden eliminarse.
- El número de etapas está limitado a 20 y es obligatorio contar con un mínimo de tres etapas (incluyendo las de Ganada y Perdida).
- Cada etapa del embudo de ventas debe tener su propio nombre, que debe ser único.
¿Qué puedo actualizar?
Los embudos de ventas varían de una empresa a otra, pero podemos darle algunos consejos.
Por ejemplo, si su proceso implica el envío de contratos a sus clientes, puede editar su lista de etapas en consecuencia (Contrato redactado, Contrato enviado, Contrato firmado, etc.).
También es posible que quiera tener más información y etapas adicionales de la negociación como Llamada programada, Reunión acordada, Demo realizada, Propuesta enviada, etc.
De igual modo, puede editar los valores de probabilidad de cada etapa en función de la previsión que se haga para sus Negociaciones.
⏩ ¿Qué es lo siguiente?
- ¿Cuáles son las etapas predeterminadas de una negociación en la herramienta de CRM de ventas?
- Prever sus futuros ingresos con un embudo de ventas ponderado
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