En este artículo le explicaremos cómo crear una negociación en la herramienta de CRM de ventas de Sendinblue.

En la mayoría de los sistemas de CRM, el término negociación supone una oportunidad para vender servicios o productos. Las negociaciones suelen tener etapas personalizadas, que le permitirán tener una perspectiva del embudo de ventas y estimar los ingresos futuros. La etapa final de la negociación es cuando se gana o se pierde.

Hay dos formas de añadir una negociación a la herramienta de CRM de ventas:

• Crear una negociación de forma manual
• Importar negociaciones a partir de un archivo

Antes de empezar

• Asegúrese de que el embudo de ventas predeterminado se adapte a las necesidades de su equipo. Puede añadir nuevas etapas o editar las existentes.

Crear una negociación de forma manual

Para crear manualmente una negociación:

1. En la página de Negociaciones o en la página de información de un contacto, haga clic en Crear negociación.
2. Rellene la información de la negociación:
   
   • Nombre de la negociación:
     Ejemplo: Coinbase Upsell
   • Propietario de la negociación
   • Importe: valor de la negociación en su divisa predeterminada
     Ejemplo: 10 000 USD
   • Fase de negociación: etapa de la negociación en la que se encuentra actualmente
     Ejemplo: En proceso de negociación
   • Fecha de cierre: fecha en la que se espera cerrar la operación
     Ejemplo: 21 de junio de 2021
   • Contacto asociado: uno o varios contactos a los que está asociada la negociación
     Ejemplo: John Hollins
   • Añadir actividad del historial del Contacto asociado a esta negociación: las actividades anteriores añadidas a los contactos relacionados seleccionados también se añadirán al historial de la negociación (todas las actividades o actividades de los últimos 30/60/90 días únicamente).
3. Haga clic en Crear

Puede encontrar la negociación creada en CRM de ventas > Negociaciones. La negociación también se puede encontrar en la página de información de los contactos asociados.

Importar negociaciones desde un archivo

Paso 1: Importar el archivo

Para importar negociaciones desde un archivo:

1. Vaya a la página de Negociaciones y haga clic en Importar negociaciones.
2. Seleccione su archivo de importación o arrástrelo y suéltelo al área marcada. Podrá previsualizar los datos de la negociación que se importarán a partir de su archivo. El encabezado de la tabla mostrado en la previsualización será el mismo que el de su archivo de importación.
   
3. Si los datos son correctos, haga clic en Confirmar el archivo.

Paso 2: Asignar sus datos

Áquí indicará cómo quiere que Sendinblue asigne los datos de su archivo de importación a su lista de negociaciones de Sendinblue. Trataremos de asignar correctamente los datos de su archivo a un atributo de contacto existente.

Asignar los datos a un atributo diferente

1. Haga clic en el menú desplegable de la columna Atributo de la negociación.
2. Seleccione el atributo deseado.
   

Evitar la importación de algún dato concreto

1. Haga clic en el menú desplegable de la columna Atributo de la negociación.
2. Seleccione No importar.
   

Definir un nuevo atributo

1. Haga clic en el menú desplegable en la columna de Atributo de la negociación.
2. Seleccione Añadir un nuevo atributo.
3. Introduzca un nuevo nombre de atributo.
4. Haga clic en Crear.
   

Una vez que haya terminado con la asignación de datos, haga clic en Confirmar. Después de procesar su importación, le proporcionaremos un informe detallado descargable en el que verá la fecha y la fuente de importación, así como el número de negociaciones importadas, nuevas y no importadas.

Puede encontrar las negociaciones importadas en Ventas > Negociaciones.

⏩ ¿Qué es lo siguiente?

• Añadir contactos relacionados a una negociación de CRM de ventas
• Filtrar y ordenar las negociaciones CRM de ventas
• Marcar una negociación de CRM de ventas como Ganada o como Perdida
• Volver a abrir una negociación cerrada
• Eliminar una negociación

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