En este artículo le explicaremos cómo gestionar las tareas con la herramienta de CRM de ventas de Sendinblue. Para aprender a crear una tarea de CRM de ventas, lea «Crear una tarea de CRM de ventas».
En la herramienta de CRM de ventas de Sendinblue, puede gestionar sus tareas desde diferentes ubicaciones:
- Desde la página de tareas
- Desde la página de negociaciones
- Desde la página de información del contacto o de la negociación
Desde la página de tareas
Puede gestionar las tareas desde la página de tareas de la herramienta CRM de ventas. Para acceder a esa página, vaya a CRM de ventas > Tareas.
Filtrar las tareas
En la página de tareas, tiene varias opciones para filtrarlas:
- Seleccione ver únicamente las tareas de un periodo de tiempo determinado
- Seleccione ver únicamente las tareas que hayan sido completadas o las que no
- Seleccione ver únicamente sus tareas, las de otro usuario o las tareas pendientes de asignar
- Seleccione ver únicamente determinados tipos de tareas
- Busque una o varias tareas escribiendo simplemente el asunto
Editar una tarea
Para editar una tarea desde la página de tareas:
- Haga clic en el asunto de la tarea
- Cambie lo que quiera
- Haga clic en Guardar
Marcar una tarea como finalizada
Para marcar una tarea como lista desde la página de tareas:
- Seleccione la casilla que hay junto a la tarea y haga clic en Marcar como finalizada
- Haga clic en el icono de
Eliminar una tarea
Para eliminar una tarea desde la página de tareas:
- Seleccione la casilla que hay junto a la tarea
- Haga clic en Eliminar
- Haga clic en Sí, eliminarla para confirmar
Desde la página de Negociaciones
Puede gestionar las tareas desde la página de negociaciones seleccionando la vista Kanban en la herramienta de CRM de ventas. Para acceder a la vista Kanban, vaya a CRM de ventas > Negociaciones > 
.
Filtrar sus tareas
Desde la vista Kanban puede ver si una tarea relativa a una negociación está a punto de llegar a su fecha límite o si lleva retraso.
Editar una tarea
Para editar una tarea desde la vista Kanban:
- Haga clic en la flecha que hay junto a la tarea
- Haga los cambios necesarios
- Haga clic en Guardar
Marcar una tarea como finalizada
Para marcar una tarea como finalizada desde la vista Kanban:
- Haga clic en la flecha que hay junto a la tarea
- Haga clic en Marcar como finalizada
- Haga clic en Guardar
Eliminar una tarea
Para eliminar una tarea desde la vista Kanban:
- Haga clic en la flecha que hay junto a la tarea
- Haga clic en Eliminar
- Haga clic en Sí, eliminarla
- Haga clic en Guardar
Desde la página de información de una negociación o de un contacto
Puede gestionar las tareas asociadas a una negociación o un contacto desde su página de información. Para acceder a la página de información de una negociación, vaya a CRM de ventas > Negociaciones y seleccione la negociación que prefiera. Para acceder a la página de información de un contacto, vaya a Contactos y seleccione el contacto deseado.
Filtrar sus tareas
Para filtrar sus tareas desde la página de información de una negociación o de un contacto:
- Haga clic en el menú desplegable que hay junto a Filtrar por:
- Seleccione Tareas
Editar una tarea
Para editar una tarea desde la página de información de una negociación o de un contacto:
- Debajo de la tarea, haga clic en Editar
- Cambie lo que quiera
- Haga clic en Guardar
Marcar una tarea como finalizada
Para marcar una tarea como finalizada a partir de la página de información de negociación o de un contacto:
- Haga clic en Marcar como finalizada
- Haga clic en el icono de
Eliminar una tarea
Para editar una tarea desde la página de información de una negociación o de un contacto:
- Debajo de la tarea, haga clic en Eliminar
- Haga clic en Sí, eliminarla para confirmar
⏩ ¿Qué es lo siguiente?
- Enviar un e-mail a un contacto de la herramienta de CRM de ventas
- Crear una nota en la herramienta de CRM de ventas
- Importar un archivo a la herramienta de CRM de ventas
🤔 ¿Tiene alguna duda?
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