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[BETA] Asignar un propietario a un contacto

❗️ Importante
Esta opción solo está disponible si ha activado la herramienta de CRM de su cuenta de Sendinblue.

En este artículo descubrirá cómo asignar de manera manual o automática un propietario a un contacto, y como eliminar esa asignación. Los propietarios son usuarios de su organización que se han añadido a Sendinblue.

Asignar manualmente un propietario a un contacto

Asignar manualmente un propietario a un contacto

Para asignar manualmente un propietario a un nuevo contacto:

  1. Vaya a Contactos.
  2. Haga clic en Crear un contacto.
    2022-02-15_09-24-49.png
  3. En el campo PROPIETARIO DEL CONTACTO , seleccione un usuario de su organización.
    contact-owner_EN-US.png
  4. Una vez que haya terminado, haga clic en Crear un contacto.

Su nuevo contacto se ha creado y asignado a un propietario.

Asignar manualmente un propietario a un contacto existente

Para asignar manualmente un propietario a un contacto existente:

  1. Vaya a Contactos.
  2. Seleccione uno o varios contactos a los que quiera asignar un propietario.
    contact-listing_select-contacts_EN-US.png
  3. Haga clic en Más acciones y seleccione Asignar. La ventana de Asignar se abrirá.
    contact-listing_assign_EN-US.png
    💡 Información relevante
    Si el atributo Propietario del contacto no está visible desde la sección Información, consulte nuestro artículo al respecto «Gestionar atributos desde una página de detalles del contacto o de la negociación» para saber cómo hacerlo visible.
  4. Seleccione un usuario de su organización que esté en la lista y haga clic en Asignar.
    contact-listing_select-assignee_EN-US.png

Así, se asignará su contacto a un propietario.

Asignar automáticamente un propietario a un contacto

El paso de asignación de contactos en Automation automatiza el proceso de asignación de contactos a medida que se añaden a Sendinblue. Puede asignar contactos en función de una serie de atributos, como el tamaño de la empresa, el territorio, los productos que le interesan, la puntuación de los clientes potenciales, etc.

Para ello, debe añadir el paso Asignar un usuario al contacto cuando cree su escenario de Automation.

💡 Información relevante
Para obtener más información sobre cómo crear un escenario de Automation, consulte el artículo Cómo crear un escenario de Marketing Automation personalizado.

Para asignar automáticamente un propietario a un contacto:

  1. Vaya a Automation.
  2. Haga clic en Crear un escenario.2022-02-15_09-40-47.png
  3. Seleccione un escenario predefinido o cree uno personalizado.
  4. Si ha creado un escenario personalizado, añada un punto de entrada.
  5. Añada un paso de asignación de contactos a su escenario:

Asignación a un usuario específico

Para asignar automáticamente un contacto a un usuario específico:

  1. En su escenario, haga clic en +.
  2. Haga clic en Realizar una acción de CRM.
  3. Seleccione Asignar un usuario al contacto.
    mceclip2.png
  4. Seleccione Asignar un solo usuario.
  5. Seleccione un usuario de su organización.
    mceclip4.png
  6. Haga clic en OK.

A partir de ese momento se asignará un propietario específico a los contactos que pasen por este paso de su escenario.

Asignación a un propietario mediante rotación

💡 Información relevante
Esta función está disponible para los planes Business y Enterprise (anteriores planes Premium y Empresa).

Para asignar automáticamente un contacto a un usuario mediante la rotación:

  1. En su escenario, haga clic en +.
  2. Haga clic en Realizar una acción de CRM.
  3. Seleccione Asignar un usuario al contacto.
    mceclip2.png
  4. Seleccione Asignar mediante una rotación entre determinados usuarios.
  5. Seleccione un conjunto de usuarios de su organización.2022-02-15_09-46-30.png
  6. Haga clic en OK.

A partir de ese momento se asignará un propietario en rotación a los contactos que pasen por este paso de su escenario.

Quitar la asignación

Para eliminar la asignación de un propietario:

  1. Vaya a Contactos.
  2. Seleccione uno o varios contactos cuya asignación de propietario quiera eliminar .
    contact-listing_select-contacts_EN-US.png
  3. Haga clic en Más acciones y seleccione Asignar. Se abrirá la ventana de Asignar.contact-listing_assign_EN-US.png
    💡 Información relevante
    Si el atributo Propietario del contacto no está visible desde la sección Información, consulte nuestro artículo al respecto «Gestionar atributos desde una página de detalles del contacto o de la negociación» para saber cómo hacerlo visible.
  4. Seleccione Ningún propietario de la lista y haga clic en Asignar.

Una vez hecho esto, habrá quitado al propietario que estaba previamente asignado al contacto.

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