Pipelines, Phasen, Deals und Aufgaben in CRM verstehen

❗️ Wichtig
Bitte beachten Sie, dass sich die Deals-Funktion noch in der Beta-Phase befindet. 

In diesem Artikel erklären wir Ihnen die verschiedenen Komponenten von Sendinblue CRM.

Pipeline

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Eine Pipeline ist eine bestimmte Reihe von Phasen, die für die Nachverfolgung Ihres Verkaufsprozesses benutzt wird. Innerhalb Ihrer Pipeline kann es verschiedene Deals geben, die sich jeweils in verschiedenen Phasen Ihres Verkaufsprozesses befinden.

Die Verwendung eines CRM-Systems mit einer Pipeline wie Sendinblue CRM hilft Ihnen, den Überblick über den Fortschritt Ihrer Deals in den verschiedenen Phasen Ihrer Pipeline zu behalten, zu wissen, wie viele Deals Ihr Verkaufsteam managt, und den Wert Ihrer Deals zu schätzen.

Phasen

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Eine Phase ist ein Schritt in Ihrer Pipeline. Wenn Sie einen Deal mit einem Kontakt erstellen, können Sie beginnen, die verschiedenen Phasen des Deals nachzuverfolgen, um eine Vorstellung davon zu erhalten, ob Sie den Deal eher gewinnen oder verlieren werden.

Mehr über die standardmäßigen Deal-Phasen in Sendinblue CRM erfahren Sie unter Die standardmäßigen Deal-Phasen in der CRM-Pipeline.

Deals

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Ein Deal ist eine Verkaufsgelegenheit für Ihre Produkte oder Dienstleistungen. Deals bestehen für gewöhnlich aus benutzerdefinierten Deal-Phasen, die es Ihnen erlauben, Ihre Verkaufspipeline zu veranschaulichen und Ihren zukünftigen Umsatzerlös zu schätzen.

Wie Sie einen Deal erstellen, erfahren Sie unter Einen Deal in CRM erstellen.

Aufgaben

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Eine Aufgabe ist etwas, das Sie für einen Deal oder einen Kontakt erledigen müssen. Bei der Verwaltung Ihrer Kundenbeziehung ist es wichtig, Aufzeichnungen zu machen und die CRM-Chronik aktuell zu halten. Sendinblue CRM hilft Ihnen, den Überblick über die Kommunikation mit Ihren Kunden zu behalten, von Anrufen über E-Mails bis hin zu Meetings.

Wie Sie eine Aufgabe erstellen, erfahren Sie unter Eine CRM-Aufgabe erstellen.

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