In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie in Ihrem CRM eine Notiz erstellen, bearbeiten und löschen.
Sie können Notizen zu einer Deal- oder Kontaktchronik hinzufügen, um sich Aufzeichnungen zu Ihren Interaktionen mit Ihren Leads zu machen.
Eine Notiz erstellen
Über die Kanban-Ansicht
Um eine Notiz über die Kanban-Ansicht hinzuzufügen:
- Gehen Sie zu CRM > Deals.
- Wählen Sie die Kanban-Ansicht aus
.
- Klicken Sie auf das Symbol
neben dem Namen eines Deals.
- Wählen Sie Eine Notiz hinzufügen.
- Verfassen Sie Ihre Notiz.
- Formatieren Sie Ihre Notiz, falls notwendig.
- Klicken Sie auf Notiz speichern.
Über die Detailseite eines Deals oder Kontakts
Um eine Notiz zu einer Deal- oder Kontaktchronik hinzuzufügen:
- Rufen Sie die Detailseite des gewünschten Deals oder Kontakts auf.
- Klicken Sie auf Eine Notiz schreiben.
- Verfassen Sie Ihre Notiz.
- Formatieren Sie Ihre Notiz, falls notwendig.
- Klicken Sie auf Notiz speichern.
Notizen filtern
Um die zu einer Deal- oder Kontaktchronik hinzugefügten Notizen zu filtern:
- Rufen Sie die Detailseite des gewünschten Deals oder Kontakts auf.
- Klicken Sie in der Deal- oder der Kontaktchronik auf den Filter Alle Aktivitäten.
- Wählen Sie Notizen.
Eine Notiz bearbeiten
Um eine zu einer Deal- oder Kontaktchronik hinzugefügte Notiz zu bearbeiten:
- Rufen Sie die Detailseite des gewünschten Deals oder Kontakts auf.
- Klicken Sie unter der Notiz, die Sie bearbeiten möchten, auf Bearbeiten.
- Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
- Klicken Sie auf Notiz speichern.
Eine Notiz löschen
Um eine zu einer Deal- oder Kontaktchronik hinzugefügte Notiz zu löschen:
- Rufen Sie die Detailseite des gewünschten Deals oder Kontakts auf.
- Klicken Sie unter der Notiz, die Sie löschen möchten, auf Löschen.
- Klicken Sie zur Bestätigung erneut auf Löschen.
⏩ Nächste Schritte
- Eine CRM-Aufgabe erstellen
- Ihre CRM-Aufgaben verwalten
- Eine E-Mail an einen CRM-Kontakt senden
- Eine Datei in CRM importieren
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